キャピタル・マーケッツ、証券取引、IPO
当事務所は、キャピタル・マーケッツにおける資金調達について、広範なアドバイスを提供します。キャピタル・マーケッツは、大きく変化を続けており、これに伴い、キャピタル・マーケッツにおける証券取引も増加し、複雑性を増しています。当事務所は、常に市場において求められるリーガル・サービスを提供することを目指しています。
国際金融市場においては、日本企業および日本の公的部門による多くの証券の発行・募集・売出について、幅広いサービスを提供します。一例を挙げると、日本企業によるアメリカ・ユーロ・日本市場を同時対象とする証券のグローバル・オファリング、アメリカ・ユーロ・スイス市場等での外債発行を含む株式・債券の募集・売出等について、ドキュメンテーションや法的問題についてのアドバイスを行います。また、日本企業の株式ないし預託証券のニュー・ヨーク、ロンドンその他の海外証券取引所への上場についてもアドバイスを行います。
日本国内の市場では、サムライ債をはじめとする外国の企業および公的部門による債券発行・売出に加え、外国企業が東京証券取引所に、カントリー・ファンドが大阪証券取引所に上場する際、上場書類の作成、助言を提供します。また、新興市場をはじめ、国内の株式市場における新規株式公開についても、積極的にアドバイスを提供します。
バンキング、プロジェクト・ファイナンス、PFI
当事務所は、民間および公的金融機関に対し、多様な金融取引に関するアドバイスを提供します。
シンジケート・ローン、コミットメント・ライン、ノン・リコース・ローン、各種デリバティブ取引、輸出入ファイナンス、航空機担保融資・船舶担保融資・不動産担保融資等のアセット・ファイナンスをはじめとする様々な金融取引に関し、ドキュメンテーションや法的問題についてのアドバイスを行い、国内およびクロス・ボーダーの資金調達に貢献します。
プロジェクト・ファイナンスについても、国内外、レンダー側・ボロワー側を問わず幅広くアドバイスを提供し、また、PFIについても、積極的にアドバイスを行います。
ストラクチャード・ファイナンス（証券化、流動化）
ストラクチャード・ファイナンスの分野においては、リース債権・クレジット債権・貸付債権・売掛債権・診療報酬債権・住宅ローン債権その他の各種金銭債権をはじめ、オフィスビルその他の不動産、手形・社債・株式等の金融資産を裏付とする各種のストラクチャーについて、スキームの組成から、法的リスクの分析、ドキュメンテーション、各種手続等に至るまで一貫したサービスを提供します。
また、アレンジャ−のみならず、オリジネ−ター、保険会社、信託銀行、バック・アップ・ライン銀行、格付機関等、様々な関係者に対してアドバイスを提供します。
不動産ファイナンス、アセット・ファイナンス
不動産ファイナンスの分野では、いわゆる日本版REIT、資産流動化法に基づく開発型証券化、ノン・リコース・ローンなど、各種の仕組みを用いた新たなファイナンス手法ついて、広範な助言を提供しています。
また、航空機、船舶、コンピューター、プラント設備、機械設備その他の資産のファイナンス・リース、オペレーティング・リース、レバレッジド・リース等の各種リース取引をはじめ、各種資産に着目したファイナンス取引について、ドキュメンテーションや法的分析等のアドバイスを行っています。
アセット・マネジメント
アセット・マネジメントの分野においては、国内および外国投資信託の設定、投資法人の設立等について、ドキュメンテーションやアドバイスを行っているほか、販売を含めた投資信託ビジネスや投資顧問会社に対し、幅広くアドバイスを行っています。
ベンチャー・ファイナンス、プライベート・エクイティ
ベンチャー・ファイナンスの分野では、投資事業有限責任組合契約・匿名組合契約・組合契約等を利用した投資ファンドの設定のほか、ファンドと投資対象会社の投資契約等について、幅広くアドバイスを提供しています。
また、プライベート・エクイティ（未公開株式等に対する投資）、バイアウト・ファンド、企業再生ファンド等の組成、投資ビジネスについても、積極的にアドバイスを行います。
金融機関のコンプライアンス、金融機関の設立
金融機関のコンプライアンスの分野では、銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、投資信託委託会社、投資顧問業者等の業態を問わずアドバイスを提供するほか、公的部門や団体に対しても、積極的に助言・提言等を行います。
また、新たに設立される銀行や証券会社、投資顧問業者等に対し、その企画段階から法律問題に関わるアドバイスを提供します。
保険
国内および外資系の損害保険会社および生命保険会社に対し、業務全般に関して広く助言を行うほか、相互会社の組織変更、破綻保険会社の再建等についても広くアドバイスを行います。
